Céréa cède BCF Life Sciences

ETXE Finance accompagne Céréa Capital dans la cession de BCF Life Sciences à MBO Partenaires et à son Management

Communiqué de presse

Paris, le 12 juillet 2018

ETXE Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce aujourd’hui être intervenu en tant que conseiller financier exclusif auprès de Céréa Capital dans le cadre de sa sortie du capital de BCF Life Sciences.

Œuvrant depuis sa base morbihannaise, BCF Life Sciences est un leader de l’extraction d’acides aminés libres et a dégagé un chiffre d’affaires d’environ 30m€ en 2017, dont plus de 60% à l’international.

L’offre de BCF Life Sciences se compose de 3 familles de produits :

  • Des acides aminés (L-Cystine et L-Tyrosine) destinés aux industries de la nutrition infantile, de la nutrition clinique et des compléments alimentaire ;
  • De la carbocistéine utilisée comme principe actif pharmaceutique mucorégulateur ;
  • Des mix d’acides aminés libres utilisés dans la nutrition animale et végétale.

L’accompagnement de BCF Life Sciences par Céréa Capital depuis son rachat en 2012, accompagné par Sodero et aux côtés du Management, a permis au groupe d’améliorer fortement ses performances économiques grâce au succès commercial des mix d’acides aminés libre sous forme de poudre, rendu possible par la construction d’une tour de séchage en 2015 pour 8m€.

L’entrée au capital de MBO Partenaires, aux côtés du Management qui renforce sa majorité, apportera au groupe les ressources financières et le soutien humain dont il a besoin pour poursuivre son développement.